TimeTac bietet die Möglichkeit, einem Kunden ein Projekt oder mehrere Projekte zuzuordnen. Diese Funktion erweitert die Statistik um den Filter Kunden und ermöglicht das Erstellen von aussagekräftigen Reports zu Kundenprojekten.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Kunden anlegen, diesen Projekten zuordnen und Auswertungen erstellen.
Kunden anlegen
- Wechseln Sie im Menü Projektverwaltung in den Punkt Kunden.
- Klicken Sie auf den Button Neuer Kunde, um einen Kunden anzulegen.
- Per Doppelklick in die relevante Spalte der neu angelegten Zeile können neben dem Kundennamen auch diverse Kontaktinformationen hinterlegt werden.
Deaktivieren Sie den Webzugang per Klick auf das rote Kreissymbol.
Kunden einem Projekt zuweisen
- Navigieren Sie in der Projektverwaltung zum Punkt Projekte&Aufgaben und wählen Sie das Projekt, dem Sie einen Kunden zuweisen wollen.
- Klicken Sie auf das Projekt, um das rechte Seitenmenü zu öffnen. Unter Allgemeines wählen Sie Kunde.
- Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü den gewünschten Kunden. Der Kunde wird automatisch allen Unterprojekten und Aufgaben des Projektes zugeordnet.
Auswertungen erstellen
- Wählen Sie im Menü Auswertungen unter Projektauswertung die Option Projekt- Mitarbeiter-, Kunden- Aufgabenauswertung.
- Dort wählen Sie unter Kunden den gewünschten Kunden aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf Anzeigen.
Die Daten können in diversen Formaten exportiert werden.
